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觀點香港網(wǎng)訊：8月31日，中金發(fā)表研究報告指，碧桂園服務上半年收入按年增3%至207.3億元人民幣，純利跌9%至23.5億元人民幣，剔除收并購帶來的無形資產(chǎn)攤銷等因素影響，公司經(jīng)調(diào)整核心凈利潤按年跌10%至26.2億元人民幣，符合預期。上半年集團核心業(yè)務大致保持穩(wěn)定，毛利潤按年小幅跌4%。

該行表示，集團上半年盈利能力按年有所下降，但與去年下半年相比仍有改善。該行預計公司在核心業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展的推動下，全年收入有望延續(xù)低單位數(shù)增長，核心凈利潤按年或基本持平。該行又預期集團將繼續(xù)加大回款催收力度，目標全年的應收賬款新增較上半年有所控制，并控制關(guān)聯(lián)方應收賬款擴張。

該行分別下調(diào)2023及24年歸母凈利潤預測11%和15%，至41.2億及44.2億元人民幣，維持「跑贏行業(yè)」評級，目標價下調(diào)16%至10.9港元。